Поиск ANET
Arista Networks, Inc.
NYSE · CIK 1596532
Последнее закрытие186,17
Изменение за день+15,37 (9.00%)
Доходность за 10 лет+3387.96%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ANET · Стандартный профиль
SIC 3576 · Computer Communications Equipment · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
86,19Динамика
54,73Ускорение
72,84Надёжность
100Годовая выручка14
Квартальная выручка54
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост23,79 / 25
Качество20,7 / 25
Эффективность капитала17,11 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров4,59 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,9464 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 24,0089%.
Рост ROICROIC вырос на 50,5392 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM40,74%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года27,15%Рассчитано
Валовая маржа62,88%Рассчитано
Операционная маржа43,83%Рассчитано
Маржа FCF42,2%Рассчитано
Рост FCF24,01%Рассчитано
ROIC218,51%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года49,64%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,74×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,13%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,31%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF10,21%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 9,01 млрд $ | 5,77 млрд $ | 3,86 млрд $ | 4,37 млрд $ | 4,25 млрд $ | 64,06% | 42,82% | 47,22% | 192,01% | 1,28 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 7,00 млрд $ | 4,49 млрд $ | 2,94 млрд $ | 3,71 млрд $ | 3,68 млрд $ | 64,13% | 42,05% | 52,49% | 131,83% | 1,28 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 5,86 млрд $ | 3,63 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,00 млрд $ | 61,95% | 38,52% | 34,12% | 95,52% | 1,27 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,38 млрд $ | 2,68 млрд $ | 1,53 млрд $ | 492,81 млн $ | 448,17 млн $ | 61,07% | 34,86% | 10,23% | 107,36% | 1,27 млрд |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,95 млрд $ | 1,88 млрд $ | 924,74 млн $ | 1,02 млрд $ | 951,12 млн $ | 63,8% | 31,37% | 32,26% | 164,15% | 319,24 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 11,89 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001596532-26-000013, 0001596532-26-000078 |
| Рост выручки TTM | 40,74% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001596532-26-000013, 0001596532-26-000078 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 27,15% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001596532-26-000013 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 31,19% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001596532-26-000013 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 29,19% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001596532-26-000013 |
| Рост операционной прибыли | 43,85% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001596532-26-000013, 0001596532-26-000078 |
| Рост FCF | 24,01% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001596532-26-000013, 0001596532-26-000078 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 62,88% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001596532-26-000013, 0001596532-26-000078 |
| Операционная маржа | 43,83% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001596532-26-000013, 0001596532-26-000078 |
| Маржа FCF | 42,2% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001596532-26-000013, 0001596532-26-000078 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,1× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001596532-26-000013, 0001596532-26-000078 |
| FCF / чистая прибыль | 1,06× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001596532-26-000013, 0001596532-26-000078 |
| ROIC | 218,51% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001596532-26-000013, 0001596532-26-000078 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,74× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001596532-26-000254, 0001596532-26-000013 |