Поиск BRZE
Braze, Inc.
Nasdaq · CIK 1676238
Последнее закрытие46,08
Изменение за день+0,29 (0.63%)
Доходность за 10 лет-50.66%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BRZE · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 0131
Фундаментальная
72,06Динамика
84,89Ускорение
81,05Надёжность
100Годовая выручка7
Квартальная выручка23
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост24,46 / 25
Качество15,77 / 25
Эффективность капитала12 / 20
Финансовая устойчивость13,7 / 15
Интересы акционеров1,13 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,9772 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 173,6236%.
Рост ROICROIC вырос на 5,0593 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,4931 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM27,44%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года27,59%Рассчитано
Валовая маржа66,3%Рассчитано
Операционная маржа-13,36%Рассчитано
Маржа FCF10,15%Рассчитано
Рост FCF173,62%Рассчитано
ROIC-18,5%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года9,22%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,8×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год4,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка17,63%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF173,73%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 738,18 млн $ | 495,66 млн $ | -144,76 млн $ | 71,44 млн $ | 61,85 млн $ | 67,15% | -19,61% | 8,38% | -25,66% | 107,91 млн |
| 2025 год 31 янв. 2025 г. | 593,41 млн $ | 410,22 млн $ | -122,16 млн $ | 36,68 млн $ | 23,45 млн $ | 69,13% | -20,59% | 3,95% | -25,14% | 102,19 млн |
| 2024 год 31 янв. 2024 г. | 471,80 млн $ | 324,27 млн $ | -144,69 млн $ | 6,85 млн $ | -2,91 млн $ | 68,73% | -30,67% | -0,62% | -30,37% | 98,1 млн |
| 2023 год 31 янв. 2023 г. | 355,43 млн $ | 239,61 млн $ | -148,14 млн $ | -22,31 млн $ | -37,76 млн $ | 67,41% | -41,68% | -10,62% | -64,27% | 94,57 млн |
| 2022 год 31 янв. 2022 г. | 238,04 млн $ | 159,52 млн $ | -78,21 млн $ | -35,40 млн $ | -37,71 млн $ | 67,02% | -32,86% | -15,84% | н/д | 34,9 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 834,24 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001676238-25-000147, 0001676238-26-000013 |
| Рост выручки TTM | 27,44% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001676238-25-000147, 0001676238-26-000013 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 27,59% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001676238-26-000013 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 37,5% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001676238-26-000013 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 27,42% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001676238-26-000013 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001676238-25-000147, 0001676238-26-000013 |
| Рост FCF | 173,62% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001676238-25-000147, 0001676238-26-000040 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 66,3% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001676238-25-000147, 0001676238-26-000013 |
| Операционная маржа | -13,36% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001676238-25-000147, 0001676238-26-000013 |
| Маржа FCF | 10,15% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001676238-25-000147, 0001676238-26-000040 |
| ROIC | -18,5% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001676238-25-000147, 0001676238-26-000013 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,8× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001676238-26-000040, 0001676238-25-000147 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 17,63% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001676238-25-000147, 0001676238-26-000040 |