Поиск DDOG
Datadog, Inc.
Nasdaq · CIK 1561550
Последнее закрытие179,62
Изменение за день+0,58 (0.32%)
Доходность за 10 лет+378.35%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DDOG · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
81,77Динамика
46,09Ускорение
47,81Надёжность
95Годовая выручка9
Квартальная выручка32
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост22,23 / 25
Качество21,68 / 25
Эффективность капитала15,92 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров1,93 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 1,3968 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,6442 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 30,5004%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM33,21%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года26,95%Рассчитано
Валовая маржа79,58%Рассчитано
Операционная маржа2,26%Рассчитано
Маржа FCF28,67%Рассчитано
Рост FCF30,5%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года8,49%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-4,13×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,59%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка20,09%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF70,09%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,43 млрд $ | 2,74 млрд $ | -44,37 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,00 млрд $ | 79,96% | -1,29% | 29,19% | н/д | 363,47 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,68 млрд $ | 2,17 млрд $ | 54,28 млн $ | 870,60 млн $ | 835,88 млн $ | 80,79% | 2,02% | 31,14% | н/д | 358,64 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,13 млрд $ | 1,72 млрд $ | -33,46 млн $ | 659,95 млн $ | 632,37 млн $ | 80,74% | -1,57% | 29,71% | н/д | 350,29 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,68 млрд $ | 1,33 млрд $ | -58,70 млн $ | 418,41 млн $ | 383,15 млн $ | 79,3% | -3,5% | 22,87% | н/д | 315,41 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,03 млрд $ | 794,54 млн $ | -19,16 млн $ | 286,55 млн $ | 276,59 млн $ | 77,23% | -1,86% | 26,89% | н/д | 309,05 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,28 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-008819, 0001628280-26-032328 |
| Рост выручки TTM | 33,21% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008819, 0001628280-26-032328 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 26,95% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008819 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 41,53% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008819 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 27,3% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008819 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-008819, 0001628280-26-032328 |
| Рост FCF | 30,5% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008819, 0001628280-26-032328 |
| Ускорение роста выручки | +1,4 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +1,98 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -10,66 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 79,58% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-008819, 0001628280-26-032328 |
| Операционная маржа | 2,26% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-008819, 0001628280-26-032328 |
| Маржа FCF | 28,67% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-008819, 0001628280-26-032328 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 4,84× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-008819, 0001628280-26-032328 |
| FCF / чистая прибыль | 4,68× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-008819, 0001628280-26-032328 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -4,13× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-070292, 0001628280-26-008819 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,51× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |