Поиск IVZ
Invesco Ltd.
NYSE · CIK 914208
Последнее закрытие27,08
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет+27.04%
Дивиденды TTM0,85 (+2.41%)
Дивидендная доходность3.14%
Фундаментальный анализ
IVZ · Стандартный профиль
SIC 6282 · Investment Advice · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
45,87Динамика
50,88Ускорение
49,18Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,4 / 25
Качество13,39 / 25
Эффективность капитала2,59 / 20
Финансовая устойчивость9,27 / 15
Интересы акционеров8,93 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 0,3526 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 33,3458%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,4619%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 21,6523 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 7,8081 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,65%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года1,78%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-4,54%Рассчитано
Маржа FCF24,91%Рассчитано
Рост FCF33,35%Рассчитано
ROIC-1,86%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-87,14%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,17×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,46%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,57%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,31%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 6,38 млрд $ | 6,38 млрд $ | -695,70 млн $ | 1,53 млрд $ | 1,44 млрд $ | 100% | -10,91% | 22,6% | -4% | 455 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 6,07 млрд $ | 6,07 млрд $ | 832,10 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,12 млрд $ | 100% | 13,72% | 18,48% | 4,28% | 457,7 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 5,72 млрд $ | 5,72 млрд $ | -434,80 млн $ | 1,30 млрд $ | 1,14 млрд $ | 100% | -7,61% | 19,88% | -2,28% | 456,2 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 6,05 млрд $ | 6,05 млрд $ | 1,32 млрд $ | 703,20 млн $ | 510,30 млн $ | 100% | 21,78% | 8,44% | 6,28% | 459,5 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 6,89 млрд $ | 6,89 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,08 млрд $ | 969,30 млн $ | 100% | 25,94% | 14,06% | 9,17% | 465,4 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 7,14 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000914208-26-000079, 0000914208-26-000106 |
| Рост выручки TTM | 13,65% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000914208-26-000079, 0000914208-26-000106 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 1,78% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000914208-26-000079 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 0,74% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000914208-26-000079 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 1,78% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000914208-26-000079 |
| Рост операционной прибыли | -130,18% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000914208-26-000079, 0000914208-26-000106 |
| Рост FCF | 33,35% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000914208-26-000079, 0000914208-26-000106 |
| Ускорение роста выручки | +0,35 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +0,35 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +128,1 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000914208-26-000079, 0000914208-26-000106 |
| Операционная маржа | -4,54% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000914208-26-000079, 0000914208-26-000106 |
| Маржа FCF | 24,91% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000914208-26-000079, 0000914208-26-000106 |
| ROIC | -1,86% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000914208-26-000079, 0000914208-26-000106 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,17× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000914208-26-000376, 0000914208-26-000079 |
| Денежные средства / долг | 0,75× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000914208-26-000376 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,57% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000914208-26-000079, 0000914208-26-000106 |